2020年3月下旬，市場監管總局認可檢測司開展了2020年第一次檢驗檢測行業發展景氣指數采集工作。從測算結果看，2020年第二季度，檢驗檢測行業景氣指數預測值有所回升，達到96.16，較一季度增加12.2個百分點，但比2019年第一季度末行業的預期106.39的景氣值減少10.2個百分點。 前 言 2020年3月下旬，市場監管總局認可檢測司開展了2020年第一次檢驗檢測行業發展景氣指數采集工作。截至2020年3月31日，共采集了327個檢驗檢測機構反饋的數據，這些機構來自全國30個省、自治區、直轄市，分布于機械、電氣、紡織、食品、輕工、化工等20多個行業領域，體制涵蓋企業、事業單位和外資企業，統計具有一定代表性。 新型冠狀肺炎疫情對我國檢驗檢測行業的影響十分顯著。2020年第一季度末，檢驗檢測行業景氣指數為83.96，較2019年第四季度環比下降18.49點(2019年第四季度行業景氣指數為102.45)，同比2019年第一季度下降18.24點(2019年一季度景氣指數102.20)。 2020年第一季度涉及檢驗檢測行業景氣指數的有關成本指數、營收指數、潛力指數以及風險指數等四大板塊數據均有明顯降幅。其中對景氣指數影響最大的是營收指數中的子項“檢驗檢測服務收入變化指數”，該項指數從2019年第四季度的101.25大幅下降到本季度的76.41，環比降幅達到24.84點。 從測算結果看，2020年第二季度，檢驗檢測行業景氣指數預測值有所回升，達到96.16，較一季度增加12.2個百分點，但比2019年第一季度末行業的預期106.39的景氣值減少10.2個百分點。可以預期，隨著各行業逐步復工復產，為產業服務的檢驗檢測行業在二季度景氣狀況有望迎來較大提升，但較去年同期仍有較大降幅。 總體情況 2020年第一季度，檢驗檢測行業景氣指數值為83.96，為自2018年第四季度景氣指數開始統計以來的最低點。從本期統計直方圖來看，本期統計結果與以往略顯不同：本期的最大頻數出現在景氣指數值90左右，2019年第四季度以及更早時候在景氣指數值均在100時達到最大頻數。這也證明了疫情所造成的客戶復產延遲、交通出行限制等因素對整個行業帶來一定的負面影響。此外，在景氣指數值為50左右時也有一個頻數較高的區域，這些頻數主要由日用消費品、石油煤炭以及電子電器等領域的檢測機構帶來。這也說明了在疫情影響下，因城市疫情防控，部分與疫情相關物資和服務聯系不甚緊密的行業的檢測機構的生存尤為困難。 在2019年第四季度，行業景氣指數預測值達到101.53。然而接下來一季度的疫情讓整個行業受到意料外的巨大影響。不過檢驗檢測行業長期增速依然為GDP的1.5倍至2倍，只要復工復檢進展順利，行業的增長依然較為樂觀。截至2020年4月3日，行業復工復檢率已經達到96%，越來越多的檢驗檢測機構的業務開展步入正軌。同時，政府的各項幫扶政策也在逐步落實，相比2020年2月，近期越來越多的機構感受到了政策的支持。基于以上因素，對于下一季度的預測，機構也表達了謹慎樂觀的態度，2020年第二季度，檢驗檢測行業景氣指數預測值達到96.16，較第一季度實際景氣指數值提高12.2個百分點。但是，因為國內檢驗檢測機構經營杠桿高(固定成本大多數超過50%)，第一季度造成的各項成本壓力依然會長期存在，這也顯示出機構對于行業短期內迅速恢復到正常增長區間信心不足。 屬性數據分析 行業景氣指數分析 2020年第一季度，各行業都或多或少受到疫情的影響，為這些行業提供高技術服務的檢驗檢測行業也被嚴重波及。本季度景氣指數最高的是衛生領域檢驗檢測機構，98.33的景氣值已經接近景氣線。實際上，疫情期間的檢驗檢測需求量非常大，市場監管總局和各地市場監管部門采取多種措施為醫療衛生領域檢驗檢測機構辦理相關事項開設綠色通道。新獲得資質的機構同之前就從事醫療衛生檢驗檢測的機構一起，為抗擊疫情作出了巨大貢獻。 日用消費品、石油煤炭、電子電器以及輕工紡織等與密集型勞動關系較為緊密的行業的檢驗檢測機構受到較大沖擊，景氣度低迷。 可以發現，各行業檢驗檢測景氣指數都有一定降幅，軟件信息化、電子電器、石油煤炭、其他、農產品以及日用消費品行業檢驗檢測景氣指數降幅最大。 隨著疫情防控形勢持續向好，各行業檢測機構將出現更多新的變化。比如，盡管軟件信息化行業檢驗檢測機構在一季度降幅較大，但是物聯網、智能支付領域在一季度的強勢表現還是讓行業對軟件信息化檢測服務重新回到景氣區間充滿信心。而對于建筑建材行業來說，接下來將面臨較為激烈的競爭，該行業檢驗檢測機構將對重點建筑項目展開白熱化爭奪；而對于機械汽車、電子電器行業檢驗檢測機構來說，將會更加注重對一致性檢測認證業務的競爭，這些業務可以在一定程度上增加業務存量，對檢驗檢測機構的安全發展提供一定保障。此外，經過疫情考驗，工業類企業尤其是一些大企業將會在供應鏈安全管理上進行更大投入，這也給檢驗檢測機構帶來一定利好，大型機構首先因此受益，進而將業務分包給中小機構，帶來更多的發展機會。 分項數據分析 成本分項景氣指數 從上圖可見，和疫情密切相關的幾項成本指數均有一定下降趨勢，而其他幾項占檢驗檢測機構支出成本比重較小且暫時不會受到疫情影響的成本分項指數變化不是很明顯。 在2020年2月17日，認可檢測司行業監測處曾經做過統計，此時尚有56.9%的檢驗檢測機構沒有安排復工。這也直接造成人力資源和固定成本支出的巨大壓力，部分檢驗檢測機構因此面臨著流失人才和招聘難的窘境。 從3月份開始，隨著部分省市疫情防控等級降低，檢驗檢測行業逐步實現復工復檢，但是全國范圍和國際范圍內的管制依然沒有放松。這就給檢驗檢測機構帶來了新的成本壓力：儀器設備維護、保養以及折舊的成本壓力以及試劑采購的壓力。檢驗檢測機構很難在這段時間購置新設備或邀請到設備技術專家進行現場服務。同理，試劑方面，由于化工企業并沒有全面開工，部分試劑價格的升高也造成了一定成本壓力。 對于第二季度的預測，從各項成本指數看，機構普遍對接下來的成本壓力好轉趨勢表示樂觀，尤其是第一季度壓力最大的人力資源成本指數。 2020年第一季度，檢驗檢測機構面臨春節假期以及疫情雙重因素影響，機構營收受到非常大的影響。 然而，短期波動就造成檢驗檢測機構景氣度下滑的根本原因是我國檢驗檢測機構檢測業務結構的不合理。我國檢測業務存在檢測存量、維護類檢測業務量“雙低”現象。這使得機構對于各種“外力”影響極為敏感，對抗異常經濟波動的能力較差，本次疫情也印證了這一點。 同樣，檢驗檢測機構開展的其他服務，比如培訓、技術咨詢等，也出現了較大降幅，本期指數僅為89.40。 更令人擔憂的是，我國檢驗檢測行業具有較為小散弱的特點，直接后果就是檢驗檢測機構沒有太多議價權，而一季度的情況也潛在加劇了因此造成的低價競爭現象的擴大趨勢。在國內全面復工復產的大趨勢下，第一季度營收不理想的機構會為了拿到更多訂單而選擇在價格上妥協。這一點值得有關部門關注。 發展潛力分項景氣指數 2020年第一季度，受疫情影響，機構對行業整體發展的潛力也呈現悲觀態勢。幾乎所有指標都有一定下降。此外，行業市場化進程低于預期，經濟增速降低帶來的需求疲軟對檢驗檢測行業的發展也有一定打擊。 其中最為明顯的是市場業務需求、國際市場開拓以及上下游服務拓展空間三項。2020年2月，大部分行業都沒有實現全面復工復產，檢測需求的開發潛力降低最為明顯。同理，檢驗檢測相關上下游服務的拓展也受到極大影響和限制。2020年3月份之后，國際疫情形勢開始變得極為嚴峻。在這種情況下，對檢測行業來說本就略顯艱難的國際市場開發在本季度更是處于低谷。 可算作利好的消息是經過檢驗檢測行業逐漸規范發展以及人才培養制度的不斷完善，行業對于整體的行業質量以及行業的人才隊伍能力呈現出較強的信心。而隨著國內疫情防控形勢逐漸向好，行業內機構對于第二季度的發展潛力展現出一定的信心，多項發展潛力指標均有提升趨勢。　 競爭分項景氣指數 隨著國家對檢驗檢測行業各項規范措施的逐步落地，從2019年第二季度起，檢驗檢測行業正在逐步轉向合理競爭。2020年第一季度，因為疫情和假期等綜合因素影響，雖然訂單大幅度下降，但是檢驗檢測機構本身復工復檢率在前兩個月并不理想，并且除了醫療以及其他幾項與抗疫有關的物資檢測工作壓力較大、資質變革需求較多以外，其他服務各行業的檢測業務基本處于工作量不飽和的缺乏競爭狀態。因此總體來看，2020年第一季度行業競爭各項指標也在向趨于不激烈方向發展。 而隨著全國各地逐步復工復產，在第二季度機構間的競爭趨勢將逐漸恢復疫情前的狀態，甚至有可能比2019年第四季度還要劇烈。 風險分項景氣指數 2020年第一季度，疫情給檢驗檢測行業的發展造成了極大影響，同時給整個行業的低價競爭趨勢增添了新的隱憂。本季度的低價競爭風險指數僅為91.62，為行業景氣指數分析工作開展以來的第二低點。除此之外，目前給行業帶來較大風險的還有供需失衡。在疫情之下，小型檢驗檢測機構的現金流面臨更大壓力，上市公司及國有大型機構有可能受益于集中度提升，大小機構分化程度有可能加劇。 小 結 2020年第一季度，全行業均受到疫情影響，在這種大背景下，總局認可檢測司行業監測處通過景氣指數統計分析工作就行業所面臨的近期問題、中期問題和長期問題開展了分析研究，短期內機構面臨著空置成本巨大、無法提供檢測和其他技術服務的困境；中期面臨著儀器設備購置、維護等問題；長期來講則面臨著低價競爭、市場份額分布不均、過度傾向大機構等問題。面對這些問題，不同行業、不同體量的機構將采取不同的應對措施：有的機構需要對重點工程的招標進行全力沖刺；有的機構力求將業務范圍擴大到整個供應鏈以求獲得更大的訂單；有的機構則被迫降低報價，先解決生存問題；有的機構需要在今后的業務拓展中更加關注維護性檢測服務等以便帶來存量業務，從而提高機構的基本業務保障；有的機構則繼續深化TIC整體服務；還有一些機構則需要進一步服務熱門行業。疫情勢必對檢驗檢測進行又一次洗牌，后續發生的行業結構性變化值得關注。